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在日本公司在印度信息技术领域的第一笔大交易中,NTT Data Corporation正在收购总部位于海得拉巴的IT外包公司Intelligroup

根据一份文件显示,100%收购的交易价值为1.99亿美元

该交易将使其私募股权投资者SAIF Partners和Peepul Capital(以前称为iLabs)退出

Intelligroup在一份声明中表示,这笔交易涉及全现金收购要约,随后是第二步合并以收购要约中支付的相同价格收购所有剩余股份

该交易将使投资者退出约5倍

SAIF和Venture Tech(iLabs的投资工具)持有Intelligroup约63%股权的多数股权

虽然SAIF的持股比例为37%,但Venture Tech持有剩余的26%

这两位投资者在2004年投入了1500万美元,随后又在2006年投资了1000万美元.Intelligroup的股票周五收于3.64美元,市值为1.5亿美元

与NTT的交易价格为每股4.65美元,比2010年6月11日Intelligroup普通股的收盘价溢价27.7%

通过其全资子公司Mobius子公司,NTT DATA将提出要约

此前有媒体报道称NTT已接近通过收购发起人和私募股权公司General Atlantic的股份收购Patni Computers

但消息人士告诉VCCircle,Patni与NTT之间的交易可能不会成果

此外,继续进行相对较小的收购将使交易更容易消化并整合为NTT

收购Patni多数股权的交易将花费NTT约10亿美元或超过10亿美元

在国内公司中,Mindtree Consulting和Patni Computers最初表达了对Intelligroup的兴趣

消息人士表示,与MindTree的谈判没有在估值问题上取得进展,而Patni Computer在最初的比赛结束后退出了

Intelligroup是最大的ERP供应商之一,该公司约70%的收入来自ERP业务

由于日本公司对印度IT领域的企业资源规划(ERP)和银行服务提供商感兴趣,因此该交易具有战略意义

Intelligroup在美国注册并在场外交易公告板(OTCBB)上市,2009年收入为1.265亿美元,与2008年相比下降了19.5%

其毛利减少至4240万美元,但利润率提高至33.5%与2008年的31.5%相比,无债务的Intelligroup在2009年底还拥有2320万美元的现金,现金等价物和短期投资

该公司目前拥有约2,255名员工,75%在印度,另有20%在美国

该交易将使NTT DATA能够访问Intelligroup的蓝筹客户群以及SAP和Oracle的专业知识,并在一份声明中表示

NTT DATA还将受益于Intelligroup的深厚行业经验和解决方案,这些经验和解决方案主要集中在生命科学,高科技和离散制造,消费品包装垂直行业及其高效的全球交付模式,由印度的世界级交付中心提供支持

“NTT DATA的规模和全球IT能力(包括数据中心和云计算)显着增强了我们的ERP解决方案能力,并使我们能够提供全面外包解决方案

它使我们能够为客户提供增强的垂直产品和更大的地理覆盖范围

允许我们利用NTT DATA的财务实力,使我们能够在业务上进行更多更长期的投资,“Intelligroup首席执行官Vikram Gulati表示

三菱UFJ摩根士丹利证券公司担任独家财务顾问,Morrison&Foerster LLP在此次交易中担任NTT DATA的法律顾问

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司是Intelligroup的独家财务顾问,Jones Day和Lowenstein Sandler PC担任Intelligroup的法律顾问

作者:龚铞

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